工程机械企业出海系列分析报告——沙特阿拉伯
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一、沙特基本情况
1、政治环境：改革信心强，得到国际认可
2、宗教与生活习惯：尊重伊斯兰教规
3、宏观经济：经济增长前景看好
4、人口与就业：失业率历史新低，外籍劳工占比大
5、基础设施建设情况：地广人稀，部分地区基础设施落后
6、外贸投资情况：外贸市场广阔但吸引外资存在挑战
二、中沙关系：政治关系稳固，经贸合作快速发展
三、2030年愿景
新未来城项目
新未来城项目进展：全面施工进行中
新未来城项目建设思考：梦想与现实的较量
四、中国工程机械企业在沙特
1.徐工集团
2.三一集团
3.中联重科
4.柳工集团
五、风险与建议
1. 地缘政治风险：复杂的地缘政治背景
2. 安全风险：防范地区冲突
3. 市场竞争风险 ：应对全球品牌竞争
4. 环境和气候风险：恶劣环境对设备影响大
5. 法律法规风险：工程机械企业的合规挑战
6. 经济波动和金融风险：与石油价格关联
7. 本地化风险：跨越文化差异
沙特阿拉伯（以下简称沙特）作为中东地区的重要国家，近年来在全球经济战略中的地位日益上升。随着中国与沙特关系的不断加强以及沙特2030年规划的逐步实施，沙特的工程机械市场吸引了中国供应商的关注。
一、沙特基本情况
沙特是中东地区的心脏地带，以广袤的沙漠、丰富的石油资源和悠久的历史文化而闻名于世。作为世界上最大的石油出口国之一，沙特的石油储量约占全球已探明石油储量的六分之一，其在国际能源市场上的影响力不容小觑。然而，随着全球经济格局的演变和可持续发展理念的深入人心，沙特政府开始着手推动国家经济的多元化发展，旨在减少国家经济对石油资源的依赖，以应对未来可能出现的能源市场波动和全球气候变化带来的挑战。
在这一转型过程中，基础设施建设尤为引人注目。沙特政府投入巨额资金，大力推进交通网络、城市建设和公共服务设施的现代化，以期打造一个更加便捷、高效、宜居的国家环境。从高速铁路到智能城市，从港口扩建到机场升级，沙特的基础设施建设正以前所未有的速度和规模展开。
1、政治环境：改革信心强，得到国际认可
沙特是一个君主制国家，由沙特家族统治，国王作为国家元首和政府首脑，拥有最高权力。近年来，在王储穆罕默德·本·萨勒曼的推动下，沙特经历着政治和社会改革，这些改革旨在推动现代化国家治理和优化经济结构，同时加强了中央集权。
沙特的政治环境相对稳定，尽管王室内部存在竞争和矛盾，但未出现显著政治动荡。沙特的议会是协商会议，成立于1993年，是国家的政治咨询机构，由国王任命的成员组成，任期四年，可以连任。沙特军队由陆军、空军、海军、防空军、战略导弹部队以及国民卫队组成，覆盖了海陆空全方位的军事力量，但由于文化和气候等因素，训练强度和实战化程度并不高。沙特的政治体系与伊斯兰教紧密相连，宗教领袖在政治决策中扮演重要角色。沙特的法律体系以伊斯兰教法（沙里亚法）为基础，法官有较高的自由裁量权，而商业和金融问题通常在沙里亚法院无法处理时才由专门法庭介入。
沙特的外交政策是独立自主的，积极参与地区事务，与多个国家建立了外交关系。此外，沙特在国际政治中具有重要影响力，是二十国集团（G20）成员国之一。同时作为伊斯兰教的发源地，沙特拥有麦加和麦地那两个圣城，每年吸引数百万穆斯林朝觐，这使得沙特在全球约19亿穆斯林中拥有很强的宗教和文化影响力。
2、宗教与生活习惯：信奉伊斯兰教
沙特是一个伊斯兰教国家，其社会习俗和日常生活深受宗教教义的影响。在沙特，伊斯兰教的五大支柱——信仰、礼拜、斋戒、天课和朝觐——构成了人们生活的基石。伊斯兰教教徒每天需要进行五次祷告，分别是在黎明、中午、下午、日落和夜晚。斋月是穆斯林一年中最圣洁的一个月，所有健康的穆斯林从黎明到日落期间都必须禁食。在沙特，天课的实施遵循伊斯兰教法的规定，要求信徒根据自己的经济能力，每年对其财产进行评估，并缴纳一定比例的天课。这些财产包括现金、金银、牲畜等，天课的比例通常为财产价值的2.5%。而朝觐则是每个有能力的穆斯林一生中必须完成的宗教义务，来自世界各地的穆斯林聚集在麦加，完成一系列宗教仪式。
沙特性别角色分明，公共场合男女通常分开，需要遵守特定的着装规定。男性通常穿着白色长袍，头上戴白头巾，有时会用黑色或红色格子的绳圈固定。对于女性，沙特的着装要求则更为保守，女性在公共场合需要穿着阿巴亚（一种长及脚踝的黑色长袍），并佩戴头巾。然而，近年来沙特对外国女性的着装要求有所放宽。2019年9月，沙特宣布对外国女性游客不再强制要求穿着阿巴亚，而是要求她们在公共场合穿着保守、得体的服装。
沙特的食物严格遵守伊斯兰教的清真规定，禁止食用猪肉和酒精饮料。社交礼仪中，男性之间常见握手问候，而与女性则多以点头或口头问候代替。沙特教育体系强调宗教教育，从小学到大学，宗教课程都是必修的，这确保了宗教教义和价值观在年轻一代中得到传承和弘扬。沙特法律体系以伊斯兰教法为基础，这一体系构成了国家法律框架的基础，并在很大程度上指导着公民的行为和社会秩序。
沙特的文化和社交活动同样反映出其宗教信仰。宗教节日，如开斋节和古尔邦节，不仅是家庭和社区团聚的时刻，也是展现宗教虔诚和文化传统的重要场合。在这些节日期间，人们会进行特别的祈祷，交换礼物，以及参与慈善活动。社交活动中，尊重和谦逊是核心价值，这些习惯和规范共同构成了沙特社会的独特风貌。
3、宏观经济：经济增长前景看好
沙特的GDP从2013年到2023年经历了一定的波动和增长。2013年，沙特的GDP为7538.65亿美元，占全球GDP的0.9696%。到了2022年，沙特的GDP增长到了1.11万亿美元，占全球GDP的1.0952%。然而，2023年沙特的GDP有所下降，以1.05万亿美元位列全球第19位，较2022年下降了两位。
图1 2013-2023年沙特历年GDP（单位：亿美元）
数据来源：今日智库整理
沙特的经济非常依赖石油，因此沙特的经济与石油的价格高度绑定，这也使得沙特GDP增速变化幅度比较大。在经历2022年增速达到7.49%的“高光时刻”后，沙特2023年经济骤然降温，GDP增速降为负增长，为-0.76%。
但是由于沙特强大的石油储备，多家机构对于沙特的经济仍然十分看好，预计未来沙特的经济形势将继续处于良好态势，GDP增速将持续保持正向增长，预计在2025年能够达到5.97%。
图2 2019-2029年沙特GDP增速
数据来源：今日智库整理
尽管经济增长放缓，但沙特政府在2023年推行了积极的财政政策，维持了适度偏高的财政赤字，以支持其国家战略的落实为未来蓄能。从沙特政府支出占GDP比重中能够看出沙特政府支出占比均超过了四分之一，显示出沙特政府的财政空间较大，政府主导性强。同时从预测数据来看，这一现象在未来也将继续保持，未来沙特政府在经济中依然将发挥着重要的作用。
图3 2019-2029年沙特政府支出占GDP比重
数据来源：今日智库整理
4、人口与就业：失业率历史新低，外籍劳工占比大
根据2022年的人口普查结果，沙特人口总数达到了3220万，其中沙特公民约占58.4%，非沙特人则占41.6%。沙特有大量的外籍劳工，他们在建筑、服务业和一些技术行业中占有重要地位，但是大量的外籍劳工在很大程度上抢占了沙特当地人的就业机会。尽管政府实施了旨在提高本国劳动力就业率的“沙特化”政策，但许多沙特工人仍缺乏满足市场需求的关键技能和经验。
随着沙特经济改革政策的不断完善，该国的失业率已经降至一个新的历史低点。在2023年，沙特成功创造了超过100万个新的就业机会，这些岗位大多集中在私营部门。到了2023年末，沙特公民的失业率已经降至7.7%，这一数字非常接近沙特2030年愿景中设定的7%的目标失业率。此外，劳动力参与率持续保持在较高水平，尽管男性和女性的劳动力参与率在过去一年中相对稳定，但是女性的参与率已经轻松超过了2030年愿景中设定的30%的目标。
5、基础设施建设情况：地广人稀，部分地区基础设施落后